Личный ИИ-ассистент для бухгалтерской фирмы
Десятки клиентов, у каждого свои сроки. Первичку приходится выпрашивать, бухгалтеры перегружены, а одни и те же вопросы приходят каждый день.
Ассистент живёт в вашем Telegram. Вы говорите голосом, что нужно, и он раздаёт задачу своим агентам: один следит за сроками по каждому клиенту, другой запрашивает документы, третий показывает загрузку команды. Он напоминает и готовит, отчётность сдаёт бухгалтер.
Мультик: первое апреля, день итогов.
Сценарий использования, цифры условные.
Команда агентов для бухгалтерской фирмы
Имена условные — своих агентов вы назовёте сами. Важно, что каждый занят своим делом.
Считает выручку фирмы по клиентам и услугам, план-факт, долги за обслуживание и доходность каждого клиента.
Ведёт календарь отчётности по каждому клиенту с учётом его режима. Напоминает заранее, сдаёт бухгалтер.
Разбирает первичку из почты и чатов, сверяет с выписками и выгрузками 1С, показывает, чего не хватает.
Готовит клиентам запросы документов и напоминания, помнит, кто что обещал и когда.
Готовит черновики ответов на типовые вопросы клиентов. Перед отправкой их смотрит бухгалтер.
Показывает загрузку бухгалтеров по клиентам и срокам, помогает перераспределить работу.
Пишет посты об изменениях для бизнеса простым языком, считает обращения с каждого канала.
День ассистента: утро, день, вечер
Так выглядят обычные задачи. Вы пишете или говорите — отвечает нужный агент.
Утро
День
Вечер
Первое число: итоги месяца
Первого числа вы отправляете одно голосовое. Ассистент берёт календарь отчётности, список клиентов и оплаты за прошлый месяц и показывает, как прошёл месяц у самой фирмы.
- Выручка и план-фактПо фирме и по услугам: сопровождение, отчётность, кадры, консультации.
- Доходные и тяжёлые клиентыКто платит по тарифу, а отнимает времени вдвое больше.
- Долги за обслуживаниеКто не оплатил, какой месяц подряд, кому пора напомнить.
- Отчётность и первичкаЧто сдано в срок, где успели в последний день, кто из клиентов тянет с документами.
- БухгалтерыСколько клиентов и сроков у каждого, где перегруз, а где есть запас.
- РекламаСколько обращений пришло с каждого канала и сколько из них стали клиентами.
- Задачи на месяцСписок из 5–7 дел по итогам: кому поднять тариф, кого передать, у кого запросить документы.
Итоги марта
Цифры условные. Ваши итоги ассистент соберёт из ваших выгрузок.
Как это устроено в бухгалтерской фирме
Данные остаются у вас. Агенты читают их, считают и готовят результат — вы подтверждаете.
Что подключаем
Начинаем с выгрузок и таблиц — это работает сразу. Обмен по API настраиваем там, где он есть.
1С
Работаем с выгрузками по клиентам; обмен по API — если он у вас настроен. Проводки делает бухгалтер.
Банковские выписки
Читаем файлы выписок, сверяем с документами, показываем расхождения.
Google Таблицы и Excel
Список клиентов, календарь отчётности, загрузка бухгалтеров — читаем и заполняем.
Сервис сдачи отчётности
Отчётность сдаёт бухгалтер. Мы читаем выгрузку статусов и напоминаем о сроках.
Telegram и почта
Запросы документов и напоминания клиентам — отправка только после вашего «да».
Обсудим ваши задачи?
Обычно начинают с пакета «Старт»: Mac mini, бот в Telegram и 3–5 агентов под ваши задачи. Цена — по запросу, после диагностики.